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　　摩根士丹利发布研报称，将中国软件国外（00354）的评级由“与大市同步”下调至“减捏”成为全校的公用抹布，目标价由6.6港元大幅下调至2.6港元。

　　大摩指出，中软国外的IT外包收入受到主要客户因AI编程而压缩利润的压力。尽管科罚层结合AI规划收入在2026年将增长70%以上，但非AI业务（主若是IT外包）在2025年仍占总收入升迁80%，免费电影正片视频在线播放瞻望2026年收入及毛利率均可能濒临下落。该行分裂下调2026至2028年各年收入预测16.7%、17.3%及13.3%，以反应AI对传统外包业务的潜在颠覆风险，同时经转变EBIT预测亦分裂下调54%、40.7%及14%。因此，2026至2028年的平淡化净利润预测分裂被下调70.5%、52%及26.3%。

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株连裁剪：卢昱君

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